4月26日早盘，三大指数盘中集体走强，光模块概念领涨，相关指数中，中证人工智能主题指数（930713）截至发稿涨超3%。
相关ETF方面，AI人工智能ETF（512930）截至发稿上涨近3%，成交额超3000万元，换手率3.5%，盘中交投活跃。成分股中，中际旭创涨超9%，新易盛涨超7%，寒武纪-U、景嘉微、中科曙光、澜起科技、拓尔思、金山办公均涨超4%。
图源：Wind
AI人工智能ETF（512930）紧密跟踪中证人工智能主题指数（930713），中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。
消息面上，4月25日，北京市经济和信息化局与北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》。其中提到，改变智算建设“小、散”局面，集中建设一批智算单一大集群，到2025年，北京市智算供给规模达到45 EFLOPS，2025—2027年根据人工智能大模型发展需要和国家相关部署进一步优化算力布局。北京市算力互联互通和运行服务平台功能逐步完善，智算资源供需调度高效协同。到2027年，实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控，整体性能达到国内领先水平，具备100%自主可控智算中心建设能力，有效支撑对标国际领先水平的通用和行业垂类大模型的训练和推理。
海外方面，海外云厂商巨头谷歌、微软公布财报，均超出市场预期。谷歌母公司Alphabet4月26日公布一季报，第一财季实现营收805.4亿美元，微软第三财季实现营收619亿美元。
华金证券指出，算力是系统工程，除芯片外还涉及光模块、交换机、服务器、连接器、PCB等各环节，目前我国具备较完备的算力产业体系，在各环节均有布局。
天风证券指出，2024—2025年仍是全球AI军备竞赛的关键时期，算力需求保持快速增长，光互联领域有望持续受益。
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